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建业地产拟发行8600万美元2020年到

2018-08-04 18:05:05

建业地产拟发行8600万美元2020年到期额外优先票据

建业地产(00832-HK)公布,于2018年5月28日,公司及附属公司担保人与瑞信、海通国际及摩根士丹利就8600万美元2020年到期票息6.875%额外优先票据发行订立购买协议。该额外票据将与3亿美元2020年到期票息6.875%优先票据合并 并组成单一系列。

额外票据将于2020年10月23日到期,发售价为额外票据本金额的99.0745%,另加由2018年4月23日(包括该日) 至2018年6月5日(该日除外)的应计利息。

瑞信、海通国际及摩根士丹利为额外票据发售与销售的联席账簿管理人及联席牵头 经办人,亦为额外票据的原始买家

建业地产拟发行8600万美元2020年到

公司拟运用发行额外票据所得款项净额为其现有债项拨资及用作一般企业用途。

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